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草坪打响自动驾驶竞赛 或是下一个家庭机器人的大市场?

2022/04/08     浏览次数:5    

摘要:割草机器人是草坪上的智能化竞争。


电力机器人、扫地机器人已经是成熟的行业应用。


随着锂电和识别技术的发展,割草机器人正成为新的蓝海。


割草机正逐步告别燃油时代。


据兴业证券,全球割草机器人市场预计在 2026 年将达到 35 亿 美元市场规模,2021E-2026E 年复合增长率预计达 12%。


面对技术驱动的新市场,国内科技公司正在跃跃欲试。




从手动开始的割草机进化史

割草机是一个巨大的市场,接近300亿美元的市场。


根据Grand ViewResearch数据,2020年全球割草机行业规模301亿美元。


在1.0时代,割草机从手动到燃油割草机,再到交流电动力割草机(插电,移动范围受限制),再到直流电动力割草机(电池,可移动)。


直到今天,1.0时代的这些产品仍然是市场的主流,都有着各自的应用场景。


比方说大面积草坪,就适合用骑乘式割草机。


而外接电源和锂电的割草机,更适用于花园、院落等小范围草坪。


割草机器人的出现,让割草机逐步告别1.0时代。


富世华(Husqvarna)于1995 年发明了第一台 太阳能驱动的割草机器人,自此智能割草机行业拉开序幕。


早期的割草机器人,和扫地机器人一样,技术上非自主规划路径。


而近两年,随着锂电技术和智能识别、自动驾驶等技术的进步,自主规划路径的智能机器人的渗透率快速提升。


全球割草机器人市场预计在 2026年将达到 35 亿 美元市场规模,2021E-2026E 年复合增长率预计达 12%。




欧洲市场率先爆发有何玄机?

以割草机为主的园林器械,最大的市场主要为美国、欧洲和加拿大。


但是割草机器人的渗透率,欧洲却是遥遥领先。


根据富世华的数据,目前欧洲西北部的家用机器人渗透率最高,已达到 50%-60%的渗透率,而英国及美国的渗透率仍在 5%及以下,处在行业起步期。


英国渗透率低的原因为,英国大型公共公园更多, 平均家庭草坪更小。


导致英国对可以降低人工成本和人力投入的家用割草机器人 需求增长较慢。


所以割草机器人解决在家庭应用场景畅销,解决的痛点问题,便是家庭草坪的高维护成本。


根据钛媒体的文章,美国市场上,家庭草坪外包的年费用大致需要1000-1200美元。


自己动手也需要付出时间、设备购置费用、设备维护费用等成本,同样代价不菲。


那为什么欧洲的渗透率要远高于美国市场呢?


第一个原因在于,欧洲的草坪属于中小型草坪,300-400㎡。而美国家庭市场的草坪面积大,以锂电为主要动力的割草机器人推进还面临较多痛点。因此更适用于欧洲的中小型草坪。


第二个原因在于,欧洲更早实施了严厉的环保政策。


第三个原因在于,欧洲拥有更低的劳动力参与率,意味着更高的劳动力成本。


不过随着锂电技术的进步和美国对于环保的重视,美国市场的痛点问题也逐步在解决。










从割草机到割草机器人

割草机的市场格局较为稳定。


主要是富世华、宝时得、格力博、大叶股份、泉峰控股等多家老牌手工具玩家角逐,已深耕市场。


这些老牌公司在过去一定程度上也获得了割草机器人市场的先发优势。


现在的割草机器人竞争格局,市场份额较为集中,富世华、Gardena(隶属富世华集团)、宝时得旗下品牌共计 3 个品牌,截至2022 年 1 月占到 90%的市场份额。




与此同时,技术领先的新能源、电动工具、家电公司正觊觎这个巨大的市场。


这些公司以技术破局,纷纷推出智能割草机器人。


说到这,割草机器人的技术壁垒主要分为以下几个方面。


首先是传感器,包括碰撞、超声波、激光、视觉等方案。


超声波成本最经济,激光精度最高(成本高)。


行业龙头富世华主要采用的是超声波技术。


其次,定位导航和避障的算法。


定位导航,主要RTK,基于GPS,提高室外范围精度,10年内难以有新技术。


避障,是根据传感器数据,对静态/动态障碍物躲避,维持向目标方向运动,实时自主导航。


简而言之,是封闭区域的自动驾驶技术。


在这方面,正是类似科沃斯、九号公司、IROBOT、大疆这类技术驱动型公司的竞争优势。




国产品牌快速入局

目前行业的全球龙头公司是富世华。


它的市场定位是全球户外动力工具份额第一的割草机器人龙头。


2020 年,公司在全球户外动力工具市场的份额排名第一,达到 12.1%。


2021 财年,公司营收达到 50.68 亿美元,其中6.7 亿美元为割草机器人。


富世华旗下割草机器人价格偏高端,价格段位在 1399.99-4799.99 美元不等。


截至 2022 年 1 月,富世华已研发出适用于 1.25 英亩面积的产品, 最长运行 270 分钟且配备语音声控技术。


除了富世华,国内也有传统电动工具公司领先全球。


宝时得是总部位于苏州的中国最大的电动工具制造商和出口商之一。


宝时得于 1999 年提出品牌 发展战略规划,并在 2004 年成功让 WORX 品牌进驻海外市场。目前拥有 WORX (威克士)、Rockwell 等品牌。


宝时得是“布线+随机碰撞式”割草机器人的重要参与者,市占约25%。


宝时得旗下割草机器人价格 段分布在 949.99-1399.99 美元区间,相对具有性价比。


国产新玩家包括九号公司、科沃斯、泉峰控股等。


九号公司在 21 年 9 月正式发布首款智能割草机器人Navimow,在技术上做到了无需埋线的领先优势。


而非智能割草机器人的技术原理为随机碰撞式,需人工预埋线。


这将为使用者节省大 量铺线的人工费用及维护费用。


九号将通过收购的海外知名品牌Segway打开市场。


相同技术储备的,还包括科沃斯、大疆、石头科技等。


对于割草机器人的未来市场前景,浙商证券认为,行业整体上,割草机器人渗透率较低,处于起步阶段。


同时,部分市场还存在较大痛点尚未解决,技术&产品核心功能为当前阶段的主要驱动因素。


当产品性能逐步提升解决痛点,整体割草机器人增速远不止于此。




资料来源:


浙商证券,九号公司深度报告,智能短交通方兴未艾,割草机器人望超预期;


天风证券,通用机械行业:电动割草机产品对比,关注头部品牌公司投资机会;


浙商证券,割草机器人行业深度报告:智能在即,颠覆来袭;


兴业证券,消费行业电动工具深度系列报告(一):割草机器人需求已打开,技术变革下谁主沉浮;


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