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2021-01-19 08:07:03     浏览次数:1    

2020年,食品饮料、白酒、医药这两类股票几乎全部是大涨,2021年还值得买吗?今年哪些行业的股票或基金可能会带来更大的投资回报,本期节目为你一一解析。

先来分析一下去年食品、白酒、医药大涨的逻辑。理解了这一点,才能预判今年的走势。

网上有个段子,说的是基金经理只要重仓白酒股,那业绩根本不用愁。言下之意是白酒股可以闭着眼买。事实是,白酒股并不是一路大涨的,也曾经经历过多次暴跌,只不过2018年以来涨幅很大,所以在K线图上,看起来以前的波动似乎很小。比如2012年8月到2014年2月,白酒股的跌幅高达70%以上。2018年1月到2019年1月,白酒股跌幅超过40%。


去年涨得好,绝不代表明年还涨得好。食品饮料行业的股票,在2016年1月到2018年1月期间,上涨了67.48%,但是在2018年1月到2019年1月期间下跌了23.2%。风光的时刻被舆论放大了而已,你看到的也许是别人想让你看到的,而不是事实的全部。


2020年医药涨得好,这比较容易理解,疫情之下,医疗物资是全球争夺的资源。那么食品饮料呢?吃吃喝喝属于和人类生存密切相关的商品,不管是战争还是地震,什么需求都可以停,唯独吃喝不会停。2020年食品饮料行业的股票总体上涨96.75%,原因就是资本市场拿着一大把钱,得寻找一个投资的去处。这时候就是矮子里拔将军,别的行业几乎都是衰退,那么但凡有个行业还能不衰退,那就是最好的行业。


但是2021年的情况和2020年还一样吗?因为去年情况比较差,所以只要今年能基本回到正常水平,那么在财务指标上,就是“同比大增”。所以这个时候食品饮料行业还吃香吗?这是我的第一个观点:2021年食品饮料类股票不具备投资价值,除非疫情再次回到去年春节的程度。其中冷冻食品具有一定的特殊性,在2021年春节之前具有短线机会。


再说白酒股。从财务角度,白酒股的业绩非常漂亮。因为有强大的业绩支撑,所以白酒股的估值也还算过得去。但是它还能像去年那样上涨吗?和食品饮料有些类似,去年是优质资产奇缺,但今年不是。我的第二个观点就是,白酒股在2021年不具备大涨的条件。


最后来看一下医药行业。2021年医药行业总体上仍然具备不错的上升环境,但是和2020年相比,部分公司的股价预期存在较大的差别。


比如口罩在2020年上半年是绝对的好股票,但是到了2021年,口罩不再难买,价格也已经回归正常,因此股价就不可能再次复制2020年的行情。但是核酸检测却正好相反,2021年核算检测的需求量远高于2020年,比如中国春节,很多地方要求提供核算检测报告,有的人从来没做过,但现在必须做。


从全球范围来讲,即使有了疫苗,那么大规模的筛查将是必不可少的,越是疫情得到控制后,核酸检测的需求量反而可能越大,否则前功尽弃。在1月14日早上,我就通过微头条给大家提示了这一点。


我的第三个观点是:2021年医药行业仍有不错的投资机会,但是存在结构性分化,部分公司表现会比2020年差,也有部分公司会明显强于2020年。


 

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