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第二代试管-孕期百科小管家

2021-08-02 10:55:42     浏览次数:1    

在连续两日的大跌之后,A股三大股指走势出现分化,连续净流入的北向资金重新回流。截至7月28日收盘,上证综指跌0.58%,报3361.59点;深证成指跌0.05%,报14086点;创业板指涨1.61%,报3284.92点。与此同时,北向资金结束连续三日的净流出,全天净买入80.52亿元。其中,沪股通净流入24.28亿元,深股通净流入56.24亿元。值得一提的是,过去三个交易日,北向资金持续净流出,累计卖出超200亿元。图片来源:Wind数据

图片来源:Wind数据

7月28日的沪深股通前十大成交股中,净买入额居前三的是东方雨虹(002271)、中国平安(601318)、恒瑞医药(600276),分别获净买入11.72亿元、6.59亿元、4.4亿元。其中东方雨虹收盘涨停,报49.64元,该股同样登上龙虎榜,资金净买入达9.51亿元。净卖出额居前三的是紫金矿业(601899)、东方财富(300059)、中远海控(601919),净卖出额分别为6亿元、4.9亿元、2.4亿元。截至7月28日,Wind数据显示,7月外资的累计净流入仅42.87亿元,显著低于前6个月的平均流入规模。兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为,外资对A股市场三季度的走势有所不确定,导致其净流入速度放缓、流入流出规模大开大合。同时,全球疫情反复,叠加监管风险加剧,外资出对系统性风险的担忧,暂时回流美国和发达市场,近期AH市场上的股债汇“三杀”体现了外资的防御性的减仓行为。张忆东进一步分析称,上周五发布的双减意见,包括前期国家对互联网平台的反垄断打击、在浙江建立共同富裕示范区、以及坚决打压炒房等行为只是市场下跌的催化剂,根本来看,中国已经从“效率优先”转向“公平优先、兼顾效率”,因此,政府将逐渐通过反垄断、碳中和、化解地方债务风险等手段去解决历史遗留问题,所以7、8月市场的风险偏好和波动将明显放大。具体到北向资金的偏好,从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,7月份以来,共有55只个股现身前十大成交活跃股榜单,34只个股出现净买入。在这其中,以申万一级行业为标准划分,共有6只电子股上榜,位居第一。张忆东团队的分析指出,不同类型的外资对于计算机和通信有相当明确的共识,或指向外资认为下半年A股的主线仍然是科技成长。从产业趋势、政策扶持方向以及大国博弈的角度来看,高端制造和科技是未来的主要发展方向,过去的金融地产或核心资产的投资逻辑将被颠覆,市场也逐渐意识到这一点,正在积极布局未来的核心资产——科技小巨人。“一方面,在GDP低增速时代,国家需要寻找更强劲的经济增长点以创造高质量的就业,市场需要在过去两年大水漫灌、生拔估值的背景下寻找到与高估值更匹配的高盈利增速、高景气的个股。另一方面,在错杂复杂的国际大环境下,叠加全球明确的碳中和路径,中国理应抓住有比较优势的高端制造产业,并积极攻克被国外卡脖子的高技术领域。”张忆东表示。中信证券首席策略师秦培景认为,对相关行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振,A股前期已处于市场流动性紧平衡状态,这放大了短期情绪面的冲击。但是,相关政策落地可能性低,市场流动性负反馈的可能性小,而国内基本面稳步向好的趋势不变,且宏观流动性依然宽松,预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后,A股将迎来下半年最佳买点。
 

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